Am 24 Februar wird Nvidia seine Quartalszahlen bekannt geben. Dann wird man sehen, ob die nachfrage hoch, oder das Angebot einfach mager ist.
Zur Erläuterung, Nvidia wird das Quartal Q4 FY21 nennen. Es ist das 4. Quartal und die 21 deswegen, weil das Financial Year im Jahr 21 endet. Beispiel: der August 2020, zählt zum Financial Year 2021.
Nvidia unterteilt wie folgt:
Q1: Februar, März, April
Q2: Mai, Juni, Juli
Q3: August, September, Oktober
Q4: November, Dezember, Januar
Demnach sind das die vergangenen Umsätze der Quartale mit PC Gaming GPUs. nvidia schlüsselt diese in seinen Quartalsberichten stets getrennt auf, kann jeder einfach sehen, so viel Kohle machen die mit GPUs.
Alle Angaben in Millionen Dollar
Q4 FY21 ???? (Weihnachten 20)
Q3 FY21 2271
Q2 FY21 1654
Q1 FY21 1339
Q4 FY20 1491 (Weihnachten 19)
Q3 FY20 1659
Q2 FY20 1313
Q1 FY20 1055
Q4 FY19 954 (Weihnachten 18)
Q3 FY19 1764
Q2 FY19 1805
Q1 FY19 1723
Q4 FY18 1742 (Weihnachten 17)
Q3 FY18 1561
Q2 FY18 1186
Q1 FY18 1027
Sehr leicht zu sehen, RTX 2000 zu Weihnachten 2018 war jetzt nicht so der Umsatzbringer. Man ist den Umsätzen aus der GTX 1000 Serie etwas hinterhergelaufen. Das hat sich erst so ab Mai 2020 dann gewandelt. Ab August waren die Zahlen sogar richtig gut, gemessen daran, dass man eigentlich nur alte Chips zum Abverkauf hatte. 36% mehr als im Vergleichsquartal ein Jahr zuvor.
Wenn Nvidia also wieder ein Weihnachtsgeschäft wie 2019 erwartete und plötzlich 36% mehr Nachfrage ist, dann hätten wir in der Tat einen Engpass wegen hoher Nachfrage und konservativer Produktion seitens Nvidia. Der Mangel ist jedoch nicht 36% der ist viel höher.
Ich glaube nicht, dass es an der Nachfrage liegt wie die Händler behaupten, denn nur weil jeder jetzt alle Händler abtelefoniert, anstatt nur nur den einen und der hat die Karte sofort, ist die Nachfrage nicht um mehrere Faktoren gestiegen. Die Nachfrage wird höher sein UND die Produktion von Nvidia wird katastrophal schlecht sein. Das im Zusammenspiel ergibt für mich ein sinniges Szenario warum so wenige Karten bei den Kunden ankommen.
Kleiner Trick, Nvidia gibt im Q4 Bericht niemals die Zahl des Quartals an, sondern immer die des ganzen Jahres. Nvidia müsste demanch in Q4 nur 255 Millionen machen um mit viel PR Spin zu prahlen, dass die Vorjahreszahlen übertroffen werden. Wenn Nvidia wirklich normal viel Stückzahlen herstellt und abnormal nachgefragt wird, dann müsste das Jahresergebnis des PC Gaming Sektors bei mindesten 6700 Millionen liegen. Alles unter dieser Zahl bedeutet Nvidia hat weniger Chips in das Weihnachtsgeschäft gepumpt als von der Super 20er Serie ein Jahr zuvor.
Weiterhin gilt bei Nvidia vs. AMD: wer zuerst die Massenproduktion von 300-400€ Karten anwerfen kann und den Prei auch bis zum Anwender bekommt, der wird diese Generation gewinnen. Benchmarks sind was für Zeiten eines Überangebots, das derzeit nicht gegeben ist.