News RAM-Engpass trotz Crucial-Ende: Micron mit Rekordumsatz

[PCGH-Redaktion]

Trotz der Aufgabe des Endkundengeschäfts kann Micron die RAM-Nachfrage nicht vollends bedienen. Derweil schreibt das Unternehmen Rekordzahlen.

Was sagt die PCGH-X-Community zu RAM-Engpass trotz Crucial-Ende: Micron mit Rekordumsatz

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[perupp]

Pcgh, hätte ne Frage:

RAM-Engpass trotz Crucial-Ende:

Gibt es bei euch denn wen der sich die bescheuerten Überschriften ausdenkt?

Trotz? Sorry der RAM verbauch von Crucical dürfte gegen Rechenzentren und Lenovo u co minimal sein
Sicher unter 3%
Selbstbauer eh scho kleine Gruppe und wieviel Speicher benötigen sie?
Allein was in Smartphones wandert dürfte zig Fach grösser sein

 

[township-boy]

Normales Drama wird sich Recht schnell wieder Stabilisieren, es steht ja im Text HBM benötigt 3x mehr Wafer, und die Margen bei Dran sollen jetzt schon gleichauf oder oberhalb von HBM sein, sprich die Hersteller werden versuchen die HBM Margen anzuheben und es werden solange Kapazitäten hin zu Standard Rams verschoben bis die Margen bei HBM eben deutlich besser sind. Sollten die Dran Hersteller jetzt nur noch KI Gesocks beliefern wäre die Weltwirtschaft am A... Denn keiner kauft mehr Smartphones, Laptops usw.

 

[SimonG]

es werden solange Kapazitäten hin zu Standard Rams verschoben bis die Margen bei HBM eben deutlich besser sind

Die KI-Firmen haben aber Kapazitäten geblockt für HBM. Ich glaube da ist nicht mehr viel frei zum Verschieben.

 

[township-boy]

Die KI-Firmen haben aber Kapazitäten geblockt für HBM. Ich glaube da ist nicht mehr viel frei zum Verschieben.

blocken können die nur was es gibt, nicht was noch kommt und HBM braucht halt 3x soviel Wafer wie DDR und wurde schon vorab geplant. und Du glaubst nicht ersthaft das ein Samsung/Micron oder wer auch immer bei gleicher Marge HBM ausbaut wenn er aus selber Ware 3x mehr und schnelleren Umsatz und gewinn holen kann. Das wird angebot und Nachfrage regeln.
wenn ich einen HBM Chip mit 70% Marge herstellen kann oder 3 DDR5 mit selber Marge in der selben Zeit verkaufe ich lieber 3 DDR5 chips da die schneller Geld bringen

 

[Pu244]

blocken können die nur was es gibt, nicht was noch kommt (...)

Klar geht das. Die Ernte der nächsten Jahre ist z.B. schon großteils verkauft. Nennt sich "Futures" und ist uralt.

Open AI hat sich angeblich 40% der Weltproduktion gekauft.

(...) Du glaubst nicht ersthaft das ein Samsung/Micron oder wer auch immer bei gleicher Marge HBM ausbaut wenn er aus selber Ware 3x mehr und schnelleren Umsatz und gewinn holen kann.

Die Margen sind bei HBM höher.

wenn ich einen HBM Chip mit 70% Marge herstellen kann oder 3 DDR5 mit selber Marge in der selben Zeit verkaufe ich lieber 3 DDR5 chips da die schneller Geld bringen

Was ist, wenn ein HBM Chip den 4 fachen Preis eines DDR5 Chips erzielt, was verkaufst du dann lieber? Und wie sieht es aus, wenn ein HBM Chip das 10 fache erzielt?

 

[township-boy]

Klar geht das.

Nur in der Theorie, es gibt mehrere Anbieter und einer davon wird mit Sicherheit die Preise drücken und gerade Dram können auch die Chinesen herstellen und in Mengen steigern sind die Weltmeister.

Open AI hat sich angeblich 40% der Weltproduktion gekauft.

gerüchte die nicht stimmen können, Open AI macht einen Jahres Umsatz all over der Unterhald des DRam Quartals Umsatzes von Micron liegt, die haben bestenfalls den Spottmarkt leergekauft. Werden wir sehen, also abwarten.

Die Margen sind bei HBM höher.

Nicht bei Samsung und das ist auch ein grosser, und bei HBM gibt es weniger Anbieter damit ist das normal das die Margen höher sind, und auch die anderen grossen werden den Teufel tun alles auf HBM zu gleichen Margen zu setzen das zieht nur mehr Konkurrenz an.

DDR5, LPDDR5X, GDDR7: Samsungs DRAM hat doppelt so hohe Margen gegenüber HBM

Zuletzt schon vermeldet untermauern weitere Medienberichte dies nun: Samsung wird viel mehr DRAM fertigen, weil die Margen sehr hoch sind.

www.computerbase.de

Was ist, wenn ein HBM Chip den 4 fachen Preis eines DDR5 Chips erzielt, was verkaufst du dann lieber? Und wie sieht es aus, wenn ein HBM Chip das 10 fache erzielt?

Deswegen zählt die Marge nicht der Umsatz, bei einem Weltkonzern wie es Samsung nun mal ist.
Die sind vom DRam Umsatz her meine ich der Gröste Hersteller und die haben HBM zu DDR shiften schon im Q2 angefangen

Rolle Rückwärts: Ohne Nvidia als Kunden halbiert Samsung die HBM-Fertigung

Es ist das eingetreten, was nicht passieren sollte: Samsung muss die HBM3-Produktion drosseln, weil Nvidia als Kunde nicht verfügbar ist.

www.computerbase.de

Denn HBM braucht ja angeblich die 3fache Menge an Wafern, und Samsung hat Mitte des Jahres schon HBM Produktion Runtergefahren und damit mehr Kapazitäten für DDR gehabt dennoch konnten die nicht den Preisanstieg nicht verhindern, es gibt nur 3grosse Hersteller und die beiden anderen werden folgen wenn Samsung die Margen bei HBM anfängt zudrücken, was kommen wird irgendwann.
Denke sobald Rubin und Mi450 anfangen also ab Mitte Ende 26 normalisiert sich das wieder

 

[Pu244]

Nur in der Theorie, es gibt mehrere Anbieter und einer davon wird mit Sicherheit die Preise drücken und gerade Dram können auch die Chinesen herstellen und in Mengen steigern sind die Weltmeister.

Zunächstmal ist die Produktion neuer Fabriken wohl längst verkauft, noch bevor der erste Wafer belichtet wurde. Glaubst du ernsthaft, dass die Fabriken nur auf Zuruf tätig werden? Das ganze braucht monatelange Vorbereitung, sprich: die Fabrik würde einen Großteil der Zeit stillstehen.

Zusätzlich wird der meiste RAM über Verträge verkauft, nur ein kleiner Teil wird frei an der Börse gehandelt.

Die Chinesen können auch nicht zaubern, zumal die Belichtungsmaschinen den Engpass darstellen dürften. Und wenn sie es dann geschafft haben, dann kannst du raten, wohin die Produktion gehen wird. Vermutlich nicht in Gaming PCs.

gerüchte die nicht stimmen können, Open AI macht einen Jahres Umsatz all over der Unterhald des DRam Quartals Umsatzes von Micron liegt, die haben bestenfalls den Spottmarkt leergekauft. Werden wir sehen, also abwarten.

Der Jahresumsatz von Open AI interessiert nicht, sondern das Kapital, das sie bekommen*. Da werden sie im Moment zugeschissen, der DRAM Markt war bisher jährlich nur 100 Mrd $ wert, das sind, für die KI Unternehmen, nicht viel.

Im übrigen muß man wohl auch erst bei Lieferung bezahlken. Sprich: die Verträge kann man auch problemlos ohne Geld unterschreiben.

* deshalb ist es für viele eine Blase, da dem ganzen Kapital, das verbrannt wird (noch) kaum Umsatz entgegensteht.